L'épisode débute au Hell's Kitchen où Jen, Jack et Pacey sont assis à une table en train de discuter. Joey arrive pour les servir. Ils sont tous en train de rigoler et de blaguer. C'est alors qu'Audrey entre dans le bar. Elle s'avance vers eux et commence un long speech. Elle regrette ce qui s'est passé, s'excuse pour son comportement de ces derniers mois, du mal qu'elle a pu leur causer alors qu'ils essayaient d'être ses amis. Elle raconte qu'elle est allée à Los Angeles après la débâcle de Noël et lors d'une fête sur la plage à Malibu, elle a réalisé que le problème ne venait pas d'eux mais d'elle. Elle ne s'attend pas à ce qu'ils lui pardonnent dans l'instant mais elle aimerait bien qu'ils lui fassent signe un de ces quatre. Elle leur dit qu'elle les aime et qu'elle est désolée. Ils se lèvent tous, l'empêchent de partir puis, chacun leur tour, vont l'enlacer.

Au HK, Emma bave devant le nouveau barman. Joey lui dit qu'elle fantasme aussi sur lui et qu'elle serait bien sur la table de billard. Emma n'y croit pas et Joey lui fait comprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Puis Emma lui parle d'Eddie et Joey lui dit qu'elle ne sait pas du tout où il est parti. Elle dit qu'ils n'ont eu qu'il n'y a jamais vraiment rien eu de sérieux entre eux. Emma ne la croit pas. Elle lui demande d'aller vider son casier. Joey est d'accord et Emma jette un dernier coup d'oeil au postérieur du barman.

Pacey et ses collègues assistent à une réunion dirigée par Rich. Ils parlent de la société Stepatech, client chez eux, qu'ils doivent appuyer. La réunion finie, Rich demande à Pacey de rester pour parler. Il lui dit qu'ils ont eu des différents mais que ce n'est pas pour cela qu'il n'a plus de considération pour lui. Il lui parle d'une réception organisée par Roger Stepavich, le président de Stepatech, demain soir. Ce dernier lui a demandé d'apporter son meilleur élément et Rich lui annonce que c'est lui qu'il a choisi. Il lui dit qu'il a un don pour ce boulot, qu'il a de la grandeur mais que d'un autre côté, il lui parle de son comportement à la Nouvelle Orléans et du fait d'avoir fait semblant d'être malade. Il lui demande s'il veut faire équipe avec lui et Pacey accepte.

Audrey se rend à l'appart d'Emma et découvre une longue file de filles en train d'attendre à sa porte. Elle frappe à la porte et Emma est surprise de la voir. Elle lui apprend que ces filles sont là pour auditionner pour être la chanteuse principale du groupe. Audrey lui dit qu'elles ont déjà une mais Emma lui rappelle qu'elle a pété les plombs, qu'elle a disparu de la circulation et qu'elle a loupé les séances de répétitions. Elle lui annonce qu'elles ont un concert important demain soir au Bent Elbow. Audrey explique alors qu'elle a eu ce moment de lucidité sur la plage où elle a réalisé que le plus important dans sa vie était ses amis, le groupe, eux, en fin de compte. Elle est désolée et dit que ce groupe compte beaucoup pour elle et qu'elle est peut-être aussi pour quelque chose dans leur succès. Elle leur demande une seconde chance. Emma se tourne vers les autre membres qui approuvent. Emma espère qu'elle n'aura pas à le regretter et Audrey l'enlace de joie.

En vidant le casier d'Eddie, Joey tombe sur une enveloppe contenant un manuscrit ("Greetings from Worchester Short Stories by Eddie Doling") que le jeune homme a écrit et qui a été rejeté comme elle peut le voir sur la lettre qui se trouve avec. Elle décide de ne pas jeter l'enveloppe et son contenu.

Au Bent Elbow, les Hell's Belles répètent devant des autres groupes et Audrey s'en sort bien. Emma est satisfaite. Les répèt' terminées, un type acoste Audrey. Il la félicite puis l'invite à une fête dans le bus de son groupe.

Au dortoir, Joey aide Harley à faire de la géométrie mais celle-ci ne fait pas beaucoup d'efforts. Joey décide de faire un break puis Harley commence à lui parler d'Eddie. Elle dit qu'elle doit sûrement avoir besoin de quelqu'un à qui se confier et lui rappelle qu'elle est son amie. Joey pense qu'il ne doit pas avoir envie de la revoir et Harley lui répond que ce n'est pas sûr. Joey finit par lui parler du manuscrit et lui dit qu'elle a un numéro de téléphone et une adresse à Worcester où doivent vivre ses parents. Harley la pousse à téléphoner et Joey cède. Mais eu moment où Eddie répond, elle décide de raccrocher. Eddie est étonné puis repart travailler.

Rich et Pacey arrivent à la réception. Carl Rosen, qui s'occupe du marketing de Stepatech, les accoste et Rich fait les présentations. Rich parle de Pacey comme l'un de leurs plus prometteurs éléments. Carl les laisse puis Rich va rejoindre une femme. Pacey se fait retrouve seul mais pas pour longtemps. Une jolie femme l'aborde et lui propose qu'ils discutent ensemble pour qu'elle se débarrasse d'un type un peu trop collant. Pacey lui dit son nom et est étonné de voir qu'elle le connait de réputation. Il lui demande si elle travaille pour Stepatech et elle lui répond que non. Elle lui demande s'il fait ce job pour l'argent et il lui répond que c'était le cas au début mais qu'il a l'adrénaline qui rentre en compte depuis. Il veut en savoir plus sur elle mais c'est à ce moment-là qu'elle s'aperçoit que l'homme qui la dérangeait est parti. Elle s'apprête à le quitter et Pacey lui dit qu'il ne sait même pas son nom. Elle insinue qu'il devra faire des efforts pour cela et lui dit au revoir.

Au HK, Joey est assise en train de lire les nouvelles d'Eddie lorsque Hetson, énervé, arrive et demande où est sa fille. Elle lui dit qu'elle n'est pas là et Hetson réplique en disant qu'il s'inquiète pour elle, qu'elle a encore séché et qu'il sait qu'elle la cache. Joey lui assure qu'elle n'est pas là et lui demande de se calmer, la situation n'étant pas si grave selon elle. C'est alors qu'Harley apparaît. Hetson lui demande où elle était passé et elle lui avoue qu'elle a été faire un tour à Worcester. C'est alors qu'Eddie apparaît à son tour...

Dans le bus, Audrey est assise sur un canapé et le type du groupe lui propose à boire. Elle refuse en disant qu'elle a arrêté. Mais elle finit par céder. Puis un des types lui propose une pilule et Audrey en prend une, la bouteille d'alcool encore à la main.

Au HK, Hetson remercie Eddie -à sa manière- d'avoir ramené sa fille. Joey, fâchée, ne veut pas adresser la parole à ce dernier. Mais Eddie tient à discuter du fait qu'elle est enceinte. Joey, surprise, lui fait comprendre qu'Harley lui a raconté ce mensonge pour le faire revenir. Eddie avoue qu'il a été très mal à l'aise à la façon dont les choses se sont terminées entre eux, mais Joey réplique en disant que rien n'est justement fini entre eux puisqu'il s'est sauvé sans rien l'informer. Enervé, Eddie préfére s'en aller. Elle le rattrape dans la rue et lui demande pourquoi il est parti. Il lui répond qu'il avait honte de sa situation, de ce qu'il est. Elle lui fait remarquer qu'elle vient d'un milieu populaire comme lui mais il souligne le fait qu'elle a un avenir contrairement à lui. Il ajoute qu'ils avancent chacun dans deux directions différentes et qu'elle mérite quelqu'un de vraiment bien. Joey dit qu'elle le voulait et il la reprend en disant qu'elle voulait le garçon du cours de littérature et que ce n'est pas lui avant de partir pour de bon.

Au concert, Audrey, visiblement éméchée, fournit une désastreuse prestation. Elle finit de façon pathétique par s'évanouir devant les mines dépitées d'Emma et des autres membres du groupe.

A la réception, après un petit regard vers la mystérieuse femme, Pacey se rend avec Rich dans le bureau de Stepavitch. Ce dernier informe Pacey qu'il va avoir un rôle plus important dans la gestion des comptes Stepatech. Pacey est honoré mais aussi surpris. Il se demande s'il sera à la hauteur de cette tâche, ce qui semble surprendre désagréablement Stepavitch. Rich le remet sur le bon rail et Pacey corrige aussi le tir en assurant le patron qu'il est partant à 100%.

Au HK, Harley s'excuse auprès de Joey pour avoir fait revenir Eddie. Celle-ci ne lui en veut pas. Elle dit qu'Eddie baisse les bras et que c'est dommage car elle trouve qu'il gâche son talent d'écrivain. Harley la convainc de demander l'aide de son père. Joey se tourne vers Hetson et lui demande de jeter un œil sur les nouvelles d'Eddie. Celui-ci refuse mais Harley promet de le travailler.

Audrey se remet tout doucement et Emma lui annonce qu'elle est virée et qu'elle ne veut rien savoir.

Hetson retourne au HK pour récupérer le sac d'Harley -qui l'avait oublié volontairement- et lui dit qu'il a lu les nouvelles d'Eddie. Il a trouvé que ce n'était pas trop mal et que la garçon a indéniablement du talent. Joey suggère qu'il utilise ses relations pour aider Eddie à rencontrer un éditeur. Hetson n'est pas totalement contre mais lui dit que cela dépendra uniquement d'elle.

A la sortie de la réception, Pacey croise de nouveau la mystérieuse femme qui l'a vu entrer dans le bureau de Stepavitch avec Rich. Elle lui dit qu'il est en train de se payer une nouvelle de vie et lui demande s'il ne trouve pas ça un trop facile avant de lui souhaiter bonne chance et de partir.

Audrey retourne au dortoir et se met de nouveau à boire. Se rendant compte de son état lamentable, elle verse le restant dans l'évier puis laisse tomber la bouteille au sol avant de s'écrouler sur sion lit.

Joey se rend chez Eddie pour lui rendre ses nouvelles. Elle dit qu'elle les a fait lire à Hetson qui est prêt à le recommander pour une boîte d'édition californienne. Eddie est surpris. Elle lui dit qu'il doit essayer, qu'il a encore une vraie chance et qu'il ne doit pas renoncer à sa vie. Elle s'apprête à partir puis revient rapidement pour lui dire qu'elle a affaire à un trouillard qui a peur de vivre sa vie. Il lui dit qu'elle a raison puis l'embrasse. Elle l'arrête en lui disant qu'il est trop tard pour eux deux. Eddie lui dit qu'il l'aime et elle lui répond qu'elle aime aussi avant de partir.

De retour à sa chambre, Joey découvre les bris de verres au sol puis le corps inanimé d'Audrey. Elle téléphone immédiatement aux secours...